Forms to bring - Formas Para Traer

Please Note: BOLD and ORANGE

Por Favor Notar: En Negrita y Naranja

Por favor traer (English below)

Identificación / IRS
• IP PIN del IRS (si fue emitido)
• Cartas o avisos del IRS o del estado

Ingresos
• Declaración del año anterior
• W-2
• 1099 (Intereses/Dividendos, 1099-NEC, 1099-MISC)
• Desempleo (1099-G)
• Propinas
• Talones finales (si trabajo overtime)

Jubilación / Inversiones
• 1099-R (401k / IRA)
• Aportaciones a IRA (5498 o comprobantes)
• 1099-B (acciones/cripto)
• Actividad cripto (aunque no retiró efectivo)

Educación / Salud
• 1098-T
• Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
• 1095-A (cobertura de seguro Obamacare / Marketplace)

Casa / Vehículos
• Intereses hipotecarios
• Impuestos a la propiedad
• Pagos de préstamos de vehículos NUEVOS 2025 (EE. UU.)

Dependientes
• Guardería (nombre, EIN/SSN, montos)
• Niños en edad escolar: ID escolar o boleta
• Niños que no están en edad escolar: registros médicos

Please Bring

IRS / Notices
• IRS IP PIN (if issued)
• Any IRS or state letters

Income
• Prior year return
• W-2
• 1099 (Interest/Dividends, 1099-NEC, 1099-MISC)
• Unemployment (1099-G)
• Tip income
• Final paystubs (if overtime)

Retirement / Investments
• 1099-R (401k / IRA)
• IRA contributions (5498 or proof)
• 1099-B (stocks/crypto)
• Crypto activity (even no cash out)

Education / Health
• 1098-T
• Student loan interest (1098-E)
• 1095-A (Obamacare / Marketplace insurance coverage)

Home / Vehicles
• Mortgage interest
• Property tax bills
• Loan payments for NEW 2025 U.S.-assembled vehicles

Dependents
• Childcare expenses
• School-age children: school ID or report card
• Non-school-age children: medical records